Agora que eu estava gostando da Tessa, ela morre!
Fiona está se mostrando a grande vilã da temporada, depois de capturar Harry. Enquanto o demoníaco Alastair continua planejando, o apocalipse. No entanto, enquanto os vilões têm visões muito diferentes para o futuro, as Encantadas aprendem seus respectivos caminhos para a vitória.
O episódio se inicia com o massacre das Sarcana, enquanto Macy usa sua visão, para saber o que aconteceu na loja de tatuagem antes de Mel chegar para encontrar os destroços. A desmembrada Fiona, acompanhada por um prisioneiro Harry, está matando seu antigo coven devido a sua crença de que eles querem controlar sua magia. O Luz Branca tenta impedi-la, mas não adianta nada pois, ela colocou uma coleira de controle nele.
Sabendo que Fiona tem Harry vivo, as Encantadas colocam seu plano de resgate em movimento. Elas dizem a Tessa sobre Fiona e Harry, sabendo que ela estará à procura da bruxa das trevas e do Luz Branca, e colocam um rastreador em sua bolsa. Enquanto isso, Fiona não é a única irmã Callahan à solta, pois Charity está compactuando com Alastair. Ele envia Charity em uma missão de resgate ao Tártaro.
Macy e Galvin até o ponto atual, estão com seu relacionamento abalado. Dando a Dr. Wagner uma oportunidade de ajudá-los, dando o soro, mas ela afirma que primeiro Parker só tem mais uma dose de seu soro antes que ele seja humano novamente, mas Macy se mantém firme, acreditando que pode controlar seu lado demoníaco. Mel está tomando o primeiro turno rastreando Tessa quando ela é emboscada por Niko. A investigadora tem muitas perguntas sobre a Sarcana e a magia e o que aconteceu na sala de tatuagem, que desde então foi magicamente limpa. Mel está hesitante em dar a Niko qualquer resposta real, com o perigo iminente. No entanto, quando Mel descobre o rastreador na lata de lixo, Niko oferece seus serviços PI.
Depois vemos a Dra. Wagner dando a ultima dose ao Parker, mas não vai de acordo com o plano como seu corpo rejeita o soro. Ele tem uma convulsão, durante a qual seu demônio demoníaco tenta emergir. Quando sua mãe tenta intervir, ele a envia através de uma janela de vidro, ferindo-a seriamente. Macy entra no laboratório e se depara com a seringa quebrada no chão, mas não vê sinal da Dra. Wagner. Enquanto Macy verifica o que pode ter acontecido, Galvin entra no laboratório. Mas quando Macy tenta dizer a ele algo está errado, ele atira nela. Ele ainda está lutando por matar o agente da alfândega e Mama Roz, enquanto possuído pelo Abiku – no episódio passado – e diz a Macy que ele não quer nada com mágica e profecias.
Enquanto Mel diz a Niko novamente que a missão é muito perigosa para ela, Niko se mostra agil e apresenta motivos para ela ajudar Mel. Elas descobrem que Tessa está se passando por uma aluna da universidade e vai espionar a Luz Branca. No campus, elas se deparam com Maggie, que está a caminho de encontrar Parker para celebrar sua transformação em humana. Sem saber que a dose final de Parker falhou, Maggie chega ao seu quarto Phi Delta para encontrá-lo completamente vazio das coisas de Parker.
Ainda convencida de que algo de ruim aconteceu com a Dra. Wagner, Macy bisbilhota ao redor de seu escritório e encontra seu distintivo. Apesar de querer ficar de fora, Galvin entra e revela que o carro da Dra. Wagner ainda está estacionado no campus. Querendo ajudar, ele acompanha Macy até o carro da Dra. Wagner, onde a encontram morta no porta-malas, amarrada e amordaçada. Galvin quer chamar a polícia, mas como a morte dela provavelmente era relacionada a demônios, Macy diz que precisa resolver o problema da maneira dela.
Na casa, Macy diz a Maggie sobre a morte da Dra. Wagner e que Parker ainda está desaparecida, acrescentando que a seringa que encontrou estava cheia de plasma de sangue de demônio altamente concentrado. Sabendo o que aconteceu com Parker na última vez que ele pegou uma infecção de demônio, Maggie se pergunta se este é um dos esquemas malignos de Alastair. Macy diz a Maggie para encontrar Parker para que eles possam descobrir o que ele sabe. Enquanto isso, ela usará sua Visão Maligna – da qual Maggie é muito cautelosa – para descobrir o que aconteceu naquela noite.
Niko e Mel estão procurando pelo quarto de Tessa quando a Luz Branca chega, levando-os a se esconderem no armário. Tessa consegue uma localização em Harry e Fiona, com planos de transformá-los no Conselho. Colocando um feitiço de rastreador mais poderoso em Tessa desta vez, Mel é capaz de orbitar atrás dela – deixando Niko para trás. Elas chegam a uma antiga igreja, onde Fiona e Harry estão revirando os caixões da Adaga de Origem, que controla a Chama Sagrada. Enquanto Harry a avisa que usar a Chama Sagrada (a fonte da magia) para controlar a magia não vai mudar nada do que aconteceu com ela, Fiona revela que seu verdadeiro objetivo é destruir a magia usando a Adaga porque a magia arruinou sua vida.
Macy usa sua visão do mal para ver a morte da Dra. Wagner. E encontra Hunter, o meio-irmão de Parker que muda de forma – ele está livre do Tártaro, bem provável que seja por conta de Charity, – e de volta ao seu papel como o braço direito de Alastair. Com ela amarrada e amordaçada em um armário o tempo todo, Hunter posa como a Dra. Wagner, dosando seu irmãozinho com o plasma demoníaco. Depois o Parker fica em pânico e foge do laboratório pensando que ele matou sua mãe, Hunter mata a verdadeira Dra. Wagner. Parker está devastado encontra-se com Maggie, dizendo-lhe que algo deu errado e ele acidentalmente matou sua mãe. No entanto, em vez de fornecer qualquer tipo de apoio, Maggie está com medo de Parker. Ela diz a ele que sua mãe, que se esforçou tanto para salvá-lo, deve ter ficado aterrorizada em seus momentos finais – uma reação decididamente diferente de Maggie. Vendo sua resposta, Parker percebe que não tem mais ninguém e sai, sem perceber que na verdade está conversando com Hunter, que assumiu a forma de sua namorada.
De volta à cripta, Tessa está prestes a sair e relatar suas descobertas para os Elders, quando Mel revela que ela está seguindo ela. Mel diz a ela que Maggie e Macy estão a caminho e precisam lutar. Tessa cede e os quatro confrontam Fiona, mas Tessa é rapidamente morta por uma explosão apontada para Mel. Fiona instrui Harry, ainda sob seu controle, a matar Maggie e Mel, mas Maggie é capaz de usar seus poderes de empatia para alcançar sua humanidade, dando a Mel tempo para realizar o feitiço de desencaixe. Enquanto as irmãs são capazes de resgatar Harry, elas não são capazes de derrotar Fiona, que foge após ser atingida pela magia do Poder dos Três. Enquanto isso, no complexo maligno de Alastair, Charity está tentando se conectar com sua irmã. O demônio a descobre enquanto a hipnotiza, e descobre que ele e Fiona estão ambos atrás da Adaga de Origem. Na casa, as irmãs e Harry fazem uma cerimônia de despedida para Tessa. Com o Vortex Viribus restaurando seu poder e Fiona não mais mantendo-o cativo, as irmãs dizem a Harry que ele está livre – dos Elders e tecnicamente, deles. Mas Harry promete às irmãs que ele não tem intenção de deixá-las.
Enquanto Harry explica o plano de Fiona para destruir a magia, as irmãs notam uma coincidência surpreendente. Fiona procura destruir a magia, mas sua busca pela Chama Sagrada trouxe o “florescimento da morte” … que faz parte da profecia ligada à Fonte de Todo Mal. Sabendo que este não pode ser apenas o momento estelar, eles percebem que a Chama Sagrada e a fonte de Todos os Males são a mesma coisa, significando que bruxos e demônios obtêm seus poderes do mesmo lugar.
Na manhã seguinte, a casa Vera voltou aos negócios como de costume – um spread completo para o café da manhã incluído. Retomando seu papel como o Luz Branca, Harry cuidou do caso da Dra. Wagner quando Macy recebeu um e-mail do laboratório afirmando que Wagner morreu de um ataque cardíaco em sua casa. Com Hunter à esquerda, Alastair presumivelmente próximo, e Fiona em uma missão para destruir a magia, as irmãs estão em alerta máximo. Macy menciona casualmente que isso significa que ela provavelmente usará a Visão do Mal com mais frequência, o que definitivamente é uma preocupação para o resto do grupo. Harry adverte contra o uso de sua visão do mal com muita freqüência, observando que haverá consequências, mas Macy garante que ela tem tudo sob controle – o que é certamente uma mentira.
No laboratório, Macy e Galvin falam sobre o encobrimento do assassinato da Dra. Wagner, com o qual ele é extremamente desconfortável. Galvin revela que ele aceitou um emprego na Médicos Sem Fronteiras e está saindo em um mês. Macy diz que ele está apenas tentando compensar as mortes que ele não causou, mas Galvin reage, dizendo a Macy que ele não pode apenas compartimentar os incidentes, colocando a ideia de que teria chegado entre eles em algum momento, de qualquer maneira. Devastado, o demônio em Macy surge, fazendo com que ela quebre um frasco.
Mel explica a Niko o que aconteceu com Tessa, acrescentando que eles não podem mais sair, pois é muito perigoso. Niko se abre para Mel sobre o que aconteceu com ela dois anos atrás, revelando que ela teve um colapso nervoso que mudou as coisas para ela. Ela diz a Mel que acredita que pode haver uma explicação sobrenatural e quer descobrir o que aconteceu. Mel dá a Niko um anel que vai protegê-la de toda a magia e para demonstrar como funciona, ela usa seus poderes de congelamento de tempo, que não funcionam mais no PI Mel diz que aprender a verdade não será capaz de mudar o que aconteceu, mas poderia ajudá-la a começar a avançar.
Deixado em qualquer outro lugar para virar, Parker procura ajuda em Alastair, acreditando que ele nunca será bom. Alastair o recebe em casa e lhe oferece uma saída: assumir a Fonte. Enquanto isso, Maggie recebe uma carta de Parker dizendo adeus. Na carta, ele relata sua reunião final, o que confunde Maggie, considerando a última vez que ela viu Parker, ele ainda não tinha tomado a dose final. Lembrando Hunter entrou no Dr. Wagner, Macy supõe que Hunter assumiu a forma de Maggie para empurrar Parker na armadilha de Alastair.
Infelizmente, essa revelação é tarde demais quando Alastair apunhala Parker com o punhal Origin, fazendo dele o anfitrião da Fonte de Todo o Mal.
