Tem uma nova Luz Branca, cuidando das irmãs Vera, mas ela não é o que elas esperavam!
Galvin está de volta nesse episódio, depois de uma longa viagem pela selva, onde lá ele se depara com um parasita estranho que se apropria de seu corpo, e faz maldades usando sua identidade.
Já em Hilltowne, as irmãs Vera são acordadas no meio da noite por um demônio invisível e mesmo com isso o pior estava por vim em seguida. Dai conhecemos Tessa a nova Luz Branca, que cuidará das Encantadas – e claro esse ataque foi um teste maluco armado por ela e elas falharam. Tessa, chega para abalar as estruturas das encantadas, e diferente de Harry – que esteve ausente nesse ep – Tessa é mais durona e mais centrada em criar uma identidade diferente para as irmãs Vera, ela vem com a perspectiva de que Harry falhou como Luz Branca assim como Charity foi o estopim para mostrar que elas estavam muito desatentas em seu trabalho de bruxas. Com a chegada da nova Luz Branca, as irmãs Vera estão tendo que entrar na linha e seguir o rigoroso treinamento dela, que conta com memorização de feitiços.
Claro, as irmãs não gostaram muito de Tessa, e ainda estão muito observadoras com os Elders, até por que eles sempre se intrometem na vida delas, elas até estão usando uma vela anti-vigilância para manter seus conversas seguras. Agora que Galvin está de volta Macy, começa a pensar em um jeito de conta-lo que ela não quer abandonar seu lado demoníaco. Enquanto isso, Maggie percebe que agora que sua irmã Mel não trabalha mais na faculdade – depois de ter alterado a linha do tempo – ela recebe uma notificação da faculdade falando que seus dias como bolsista, acabou e ela terá que pagar a faculdade. Já Mel, está trabalhando no bar enquanto Niko tenta mais e mais saber sobre Jada e a falta de atividade recente das Sarcana. Mel rapidamente diz que Jada e ela terminaram, ela não faz mais parte do grupo, e realmente não tem ideia do que eles poderiam estar fazendo. Então Mel, questiona o por que de Niko estar ali, e ela responde que sua noiva quer alugar o bar para a festa de noivado.
Em outro momento na casa das encantadas, Galvin chega e as irmãs dão uma recepção calorosa, porém do nada um corpo cai em sua sala de estar, e Galvin logo o reconhece como o agente alfandegário do aeroporto. Macy, rapidamente manda – com sua magia – Galvin para o armário, por conta da presença eminente de Tessa. Então nossa nova Luz Branca, chega e joga na cara das Encantadas, que aqui aconteceu embaixo do nariz delas, e que elas estão muito desatentas.
Tessa começa a questionar, que está sentindo um cheio de vela de privacidade, e Mel finge que usa para afastar os demônios, enquanto Macy muda de assunto e fala que acha que quem matou o guarda, foi um vampiro, que pode ou não ter vindo em algum dos artefatos que seu namorado Galvin trouxe aos país. Mel e Macy trazem o acervo de artefatos de Galvin para Mama Roz, na esperança de que ela possa deduzir se algum deles é amaldiçoado ou contém traços demoníacos.
Enquanto isso, Maggie é deixada para cuidar do agente de alfândega morto na casa, no caso de ele virar um vampiro, então ela fica com uma adaga de madeira na mão – assim como a Buffy, mas na série a Tessa usa uma referencia de Crepúsculo – para assim matar o possível vampiro. Maggie está se sentindo muito distraída com os problemas da Universidade, que agora ela tem que pagar. Então ela começa a procurar oportunidades de bolsas de estudo, e isso faz ela se auto identificar como uma afro americana – coisa que ela é mas nunca tinha debatido sobre isso – e essa classificação tem uma série de bolsas de estudo para estudantes mas para isso ela terá que passar por um debate com outros negros, e ela está em um embate para decidir se deve ou não se candidatar às bolsas de estudo.
Mas enquanto está lutando com sua consciência moral, ela esculta uma voz pedindo ajuda, e entradamente ela grita Harry, mas vê que não funciona e pede ajuda para Tessa. A Luz Branca, chega e explica que é provável que seus poderes de empatia crescendo e a voz que ela está ouvindo é provavelmente do agente da alfândega, que não conseguiu ir embora com sua alma.
Galvin então em um momento, faz uma visita a Mama Roz e enquanto Roz o avisa para ficar longe de Macy, ele a ataca, matando-a depois de confirmar que Macy não sabe nada sobre ioruba.
Maggie aceita sua descendência, e vai para o grupo de bolsas de estudo, mas assim que ela começa a se abrir sobre sí mesma, ela começa a ouvir a voz novamente e sai correndo da entrevista. Maggie encontra Mel e pede ajuda, e Niko acaba ouvindo. Maggie e Mel procuram Mama Roz e a encontram morta, com as mesmas feridas que o cara da alfândega. Eis que Tessa, chega e Maggie pede ajuda para expandir seus poderes, e nisso ela consegue contatar a alma de Mama Roz, que indica que Abiku a matou, e fala que só “alma perdida no limiar”, pode mata-lo, e no fim, elas descobrem que é Galvin que está possuído. Então as irmãs presumem que Abiku está em um encontro com Macy.
Macy e o Abiku/Galvin estão em um encontro e Macy percebe que algo está errado, fazendo com que o Abiku revelasse seu verdadeiro eu para ela. Na Mama Roz, Mel, Maggie e Tessa descobrem que Galvin é apenas o hospedeiro temporário do Abiku, pois o demônio busca atacar a alma das crianças mortas e, como Macy nasceu morta, está atrás dela. Macy foge para a floresta e consegue escapar temporariamente do Abiku, mas assim que ele alcança e está prestes a atacar, suas irmãs e a Luz Branca chegam como apoio.
Macy não está disposta a esfaquear o corpo de Galvin com a adaga, então ela propõe outro plano, parar o coração de Galvin para assim o hospedeiro deixar o corpo, Tessa é contra essa opção e Maggie usa um feitiço – que Tessa mandou ela aprender – para evitar que ela interfira.
O plano de Macy funciona, mas infelizmente, sem um corpo, o invisível Abiku é capaz de chegar a Macy e rapidamente a leva para o sótão, e as irmãs e a Luz Branca, correm para o sótão, e depois de uma luta difícil contra o Abiku, as irmãs são capazes de derrotá-lo com a ajuda de um extintor de incêndio e a adaga.
Com Galvin se recuperando no sofá, as irmãs discutem com Tessa sobre Galvin sabendo que elas são bruxas e Macy querendo aprender a controlar seu lado demoníaco. Então Maggie revela que decidiu não se candidatar às bolsas de estudo para estudantes negros. No entanto, ela quer continuar explorando sua nova identidade e diz a Macy que ela planeja visitar a Black Student Union novamente.
Niko chama Mel para a sede das Sarcana e exige respostas. Mel finalmente conta a Niko que é uma bruxa, e exige que Niko saia, para manter sua segurança. Mel convoca a entrada secreta e entra na sede de Sarcana para encontrar dezenas as Sarcana, que estão todas mortas. Enquanto Mel procura por Jada, a ex dela sai cambaleando, imaginando que ela provavelmente está viva porque ela é meio-Luz Branca. Ela revela que Fiona foi quem matou todas as irmãs e que ela estava segurando Harry contra sua vontade.
Jada diz a Mel que está saindo da cidade antes que seja tarde demais e incentiva Mel e suas irmãs a fazerem o mesmo. Infelizmente, considerando que eles são as Encantadas, isso é exatamente o oposto do que eles estão destinados a fazer. Dando uma última olhada ao redor do esconderijo de Sarcana, Mel encontra uma chave pertencente a Harry no chão.
De volta a casa, as irmãs não sabem se Harry deixou a chave como – migalhas de pão – para elas o encontrarem. Então elas usarão Tessa para poder encontrar Harry, já que elas lembraram que os anciões são todos conectados.
